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 du 6 juillet 2006 |
RESTAURATION |
RESTAURATION CONCÉDÉE
Autogrill acquiert 61,5 % du Belge Carestel
En 2005 le marché belge et luxembourgeois a représenté pour Autogrill un CA de 38,5 millions d'euros.
Le groupe de restauration sous contrat Autogrill a signé mardi 27 juin un accord avec Assart NV et Megafood Participations SARL., les deux holdings de la famille Van Milders qui détiennent le contrôle de Carestel NV (Bruxelles : CARB BB), premier opérateur belge de services de restauration en concession, pour reprendre 61,5 % du capital social du groupe leur appartenant. La transaction porte sur 5 463 243 actions (sur un total de 8 882 601 actions), cédées à un prix de 5,00 E par action, pour une contre-valeur totale de 27,3 ME et ce, tenant compte des engagements de garantie tenus par les vendeurs. L'accord prévoit également l'acquisition de 8 568 obligations à échéance 2009 d'une valeur nominale de 1 000 E par obligation, augmentée des intérêts encourus. L'engagement financier global de l'opération sera financé par les ressources propres du groupe Autogrill. La clôture de l'opération est attendue pour le dernier trimestre 2006, suite à la conclusion des procédures de l'Antitrust belge et à la condition que certaines conditions suspensives soient satisfaites. La partie restante du capital fera l'objet d'une offre publique au comptant aux mêmes conditions, l'objectif étant de sortir de la cote. La société est valorisée à 46,9 ME.
Londres
L'accord porte à
48 le nombre d'aéroports où Autogrill est implanté. L'opérateur
entre à l'aéroport de Bruxelles, et consolide aussi sa position en Allemagne
avec l'ajout de l'escale de Hambourg (70 compagnies et 120 destinations globales)
et Stuttgart (60 compagnies pour 400 vols journaliers) après l'acquisition
de 49,9 % de Steigenberger Gastronomie GmbH dans la plaque tournante de Francfort
en mars 2005. En reprenant Carestel, Autogrill
s'implante dans le London City Airport, le seul aéroport dans le centre de
la capitale anglaise, situé à 16 km de Westminster et à 10 km
de la City, sites qui sont en ce moment dans une période de développement
important en prévision des Jeux olympiques de 2012.
Entre 2002 et 2005, Carestel a totalement revu
le positionnement de ses points de vente sur les autoroutes, relançant la
marque et multipliant les services à valeur ajoutée dans les établissements
de restauration. Le nouvel accord permettra en outre de renforcer le réseau
autoroutier belge. En 2005 Autogrill a enregistré un CA de 38,5 ME sur le marché
belge et luxembourgeois où il opère depuis l'acquisition en 1998 de AC
Restaurants & Hotels, une chaîne de restaurants et d'hôtels ayant
une forte présence sur le canal autoroutier et dans les centres commerciaux.
L.
A. zzz22g
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L'Hôtellerie Restauration n° 2984 Hebdo 6 juillet 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE
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