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Les chiffres du deuxième trimestre étaient d’ailleurs particulièrement attendus, car ils peuvent se comparer avec ceux du second trimestre 2022, débarrassé des dernières scories de la crise sanitaire. De mars à mai dernier, le marché de la consommation hors domicile a enregistré une croissance en valeur de 13 % par rapport à la même période de 2022. De janvier à mai, le chiffre d’affaires de la restauration commerciale a progressé de 16 % en valeur, devant la restauration collective (+ 9 %) et les commerces de proximité (+ 8 %). L’activité de la restauration a été soutenue par une bonne tenue du marché des voyages professionnels et du tourisme (les vacances de Pâques ont connu une hausse de la fréquentation touristique de 15 % par rapport à celles de 2022). Quant au taux de pénétration du hors domicile, il se situe toujours à un niveau élevé (98 %, soit deux points de plus qu’en mai 2022). Mais ce tableau d’ensemble doit être affiné. D’abord, la croissance en valeur du chiffre d’affaires de la restauration commerciale est essentiellement due à l’inflation. Le marché était estimé légèrement en baisse en termes de fréquentation au mois d’avril et en très légère progression en mai. Ensuite, deux facteurs pèsent sur les performances de la filière restauration : l’évolution des prix et les arbitrages de consommation des clients.
La déflation se fait toujours attendre
Pour plus de 9 restaurateurs sur 10, l’inflation des matières premières et l’augmentation des prix de l’énergie sont les facteurs qui impactent le plus leur activité, loin devant le manque de personnel, qui n’est évoqué que par 50 % d’entre eux. En dépit de la baisse du prix d’un certain nombre de matières premières, les restaurateurs n’observent pas encore de répercussion sur le coût de leurs achats, loin s’en faut. Au deuxième trimestre, la hausse moyenne des prix de leurs approvisionnements se situait encore à 15,7 %, en très légère baisse par rapport au trimestre antérieur. Seuls les prix du surgelé connaissent une baisse plus significative (21,1 % contre 24,6 % au trimestre précédent), mais leurs prix sont ceux qui ont le plus augmenté depuis 2022. Dans ce contexte, 64 % des restaurateurs indépendants et les chaînes ont augmenté leur prix en 2023, sur le second trimestre 2023, on estime que les chaînes ont augmenté leurs prix de 14,5 % par rapport à 2022.
Des consommateurs de plus en plus attentifs à leurs dépenses
Au plan global, la consommation alimentaire des ménages continue de reculer. Les analyses de Food Service Vision confirment que les consommateurs sont de plus en plus sélectifs sur leurs dépenses : 92 % d’entre eux se déclarent plus attentifs aux prix qu’auparavant. En mai 2023, 27 % des consommateurs affirmaient réduire leurs dépenses au restaurant, contre 19 % en mai 2022. En outre, 31 % des consommateurs indiquaient leur intention de réduire ou de supprimer leur sortie au restaurant, contre 26 % en mai 2022. En poussant encore l’analyse, on observe qu’une sorte de « fracture » se creuse au sein des consommateurs de restauration. La population des « gros consommateurs » (plus de 5 visites par mois), qui représentent 35 % des convives mais 73 % de la consommation hors domicile, ont augmenté leurs visites en mai par rapport à 2022, alors que les « petits consommateurs » (environ 2 visites par mois) ont réduit leurs occasions de consommation.
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Confiance 2023
En dépit d’une conjoncture pas toujours facile à décrypter, 62 % des restaurateurs se disent confiants ou très confiants au sujet de leur niveau d’activité de 2023. La restauration devra néanmoins naviguer dans un univers contrasté. L’envie d’aller au restaurant reste forte pour 85 % des Français, mais elle risque d’être tempérée par les préoccupations liées au pouvoir d’achat et à l’inflation. Les prévisions de croissance du marché en valeur de Food Service Vision, pour 2023, sont établies selon plusieurs scenarii intégrant différentes évolutions de segments de marché, des variations de flux de clientèle (touristiques, actifs…), de niveaux d’inflation répercutés... Le scénario moyen s’établit, lui, à 9 % sur l’année.
