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Baromètre Deloitte & Associés : l’hôtellerie française touchée par la crise

Conjoncture - jeudi 4 décembre 2008 12:09
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Le mois de septembre avait marqué les premiers signes d’un recul dans l’Hexagone. Octobre 2008 confirme, et voit même s’accentuer les effets de la conjoncture à Paris et en province (hors Côte d’Azur). Les taux d’occupation de l’ensemble des catégories et familles de l’hôtellerie parisienne et de province sont orientés à la baisse. Dans la capitale, la fréquentation dans les unités 3 étoiles et haut de gamme sont en recul : respectivement - 2 % et - 5,8 %.
En octobre, les établissements 4 étoiles de la Ville lumière ont vu leur revenu moyen par chambre disponible (RevPAR) chuter de 16,2 %. Et cette fois, aucune famille n’est épargnée puisque même les 4 étoiles supérieur enregistrent un RevPAR en berne : - 15,5 %. Seule catégorie à tirer son épingle du jeu : les 2 étoiles, qui restent particulièrement sollicités, et qui affichent même une hausse de 1,5 % de leur RevPAR.
La province affiche un visage plus contrasté. Les taux d’occupation sont à la baisse, surtout pour les 4 étoiles affichant - 6,9 %, les 3 étoiles - 1,4 % et - 0,5 % pour les 2 étoiles. L’hôtellerie milieu de gamme continue d’enregistrer une croissance de son revenu moyen par chambre disponible (+ 4,5 % pour les 3 étoiles et + 3,7 % pour les unités 2 étoiles), grâce à l’augmentation des prix moyens (respectivement + 6 % et + 4,2 %).
L’hôtellerie haut de gamme ne parvient pas à faire de même : la recette moyenne par chambre louée (RMC) baisse de 1,6 %, et le RevPAR plonge de 8,3 %.

Hôtellerie haut de gamme parisienne             
Octobre 2008  4 étoiles supérieur 4 étoiles standard 4 étoiles de charme Moyenne 4 étoiles
TO 2007  85,9 % 89,4 % 89,3 % 88,5 %
TO 2008  78,9 % 85,0 % 83,8 % 83,3 %
Var.  - 8,2 % - 4,9 % - 6,2 % - 5,8 %
RMC 2007  564 € 247 € 351 € 333 €
RMC 2008  519 € 215 € 321 € 296 €
Var.  - 7,9 % - 12,9 % - 8,6 % - 11,0 %
RevPAR 2007  485 € 221 € 313 € 294 €
RevPAR 2008  410 € 183 € 269 € 247 €
Var.  - 15,5 % - 17,2 % - 14,2 % - 16,2 %

Source : Deloitte & Associés.

Complément d'article 115mp20

Hôtellerie haut de gamme parisienne             
Cumul à fin octobre 2008  4 étoiles supérieur 4 étoiles standard 4 étoiles de charme Moyenne 4 étoiles
TO 2007  79,7 % 79,5 % 79,3 % 79,5 %
TO 2008  77,9 % 78,5 % 76,7 % 78,2 %
Var.  - 2,3 % - 1,3 % - 3,4 % - 1,6 %
RMC 2007  511 € 193 € 311 € 282 €
RMC 2008  545 € 191 € 312 € 289 €
Var.  + 6,6 % - 1,4 % + 0,4 % + 2,7 %
RevPAR 2007  407 € 154 € 247 € 224 €
RevPAR 2008  424 € 150 € 239 € 226 €
Var.  + 4,2 % - 2,7 % - 3,0 % + 1,0 %

Source Deloitte & Associés.

Hôtellerie milieu de gamme parisienne          
Octobre 2008  3 étoiles supérieur 3 étoiles standard 2 étoiles
TO 2007  93,5 % 89,9 % 89,5 %
TO 2008  91,4 % 89,4 % 89,2 %
Var.  - 2,3 % - 0,6 % - 0,3 %
RMC 2007  160 € 125 € 79 €
RMC 2008  162 € 123 € 80 €
Var.  + 0,7 % - 1,8 % + 1,8 %
RevPAR 2007  150 € 112 € 71 €
RevPAR 2008  148 € 110 € 72 €
Var.  - 1,6 % - 2,4 % + 1,5 %

Source : Deloitte & Associés.

Hôtellerie milieu de gamme parisienne          
Cumul à fin octobre 2008  3 étoiles supérieur 3 étoiles standard 2 étoiles
TO 2007  83,7 % 81,0 % 83,3 %
TO 2008  82,2 % 80,5 % 83,7 %
Var.  - 1,9 % - 0,6 % + 0,4 %
RMC 2007  135 € 100 € 68 €
RMC 2008  142 € 105 € 72 €
Var.  + 5,5 % + 5,2 % + 4,9 %
RevPAR 2007  113 € 81 € 57 €
RevPAR 2008  117 € 85 € 60 €
Var.  + 3,5 % + 4,6 % + 5,4 %

Source : Deloitte & Associés.

L’hôtellerie en province (hors Côte d’Azur)          
Octobre 2008  4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles
TO 2007  70,8 % 71,6 % 67,2 %
TO 2008  65,9 % 70,6 % 66,9 %
Var.  - 6,9 % - 1,4 % - 0,5 %
RMC 2007  153 € 88 € 55 €
RMC 2008  151 € 93 € 57 €
Var.  - 1,6 % + 6,0 % + 4,2 %
RevPAR 2007  108 € 63 € 37 €
RevPAR 2008  99 € 66 € 38 €
Var.  - 8,3 % + 4,5 % + 3,7 %

Source : Deloitte & Associés.

L’hôtellerie en province (hors Côte d’Azur)          
Cumul à fin octobre 2008  4 étoiles 3 étoiles 2 étoiles
TO 2007  64,0 % 65,4 % 64,3 %
TO 2008  61,7 % 65,6 % 64,8 %
Var.  - 3,6 % + 0,3 % + 0,8 %
RMC 2007  156 € 85 € 55 €
RMC 2008  158 € 89 € 57 €
Var.  + 0,9 % + 5,1 % + 3,4 %
RevPAR 2007  100 € 55 € 35 €
RevPAR 2008  97 € 58 € 37 €
Var.  - 2,7 % + 5,4 % + 4,3 %

Source : Deloitte & Associés.

TO = taux d'occupation.
RMC = recette moyenne par chambre louée (uniquement recettes hébergement).
RevPAR = Revenu moyen par chambre disponible.
Les RMC et RevPAR sont exprimés en € HT.
Les échantillons observés sont stables d'une année sur l'autre.

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